ในปี ค.ศ. 1374 ในยุคที่วุ่นวายซึ่งราชสำนักเหนือและราชสำนักใต้กำลังขัดแย้งกัน โชกุนแห่งราชสำนักเหนือ อาชิกางะ โยชิมิตสึ กำลังมีอำนาจมากขึ้นเรื่อยๆ
โอนิยาฉะ เกิดมาเป็นบุตรชายของคานามิ หัวหน้าคณะนักแสดงซารุกากุ คันเซะ เขาใช้ชีวิตไปวันๆ ด้วยคำถามคลุมเครือในใจว่า ทำไมคนเราถึงเต้นรำ? จิตใจของเขายังคงมืดมน จนกระทั่งวันหนึ่งเขาได้พบกับการเต้นรำที่ “ดี” อย่างแท้จริง
เด็กชายผู้ช่างสงสัย อ่อนไหว และงดงามอย่างน่าทึ่ง ได้พบปะผู้คน หัวเราะ ร้องไห้ เผชิญหน้ากับจุดอ่อนของตนเอง และค่อยๆ เริ่มสร้างสรรค์รูปแบบการเต้นรำใหม่สำหรับโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน…