
เรื่องราวเกิดขึ้นในโลกที่แบ่งออกเป็นสองส่วน อาณาจักรมนุษย์และอาณาจักรปีศาจ มนุษย์และปีศาจอยู่ร่วมกันอย่างสันติเป็นเวลาหลายศตวรรษ แต่ความสงบสุขนั้นถูกทำลายลงเมื่อราชาปีศาจคนใหม่ขึ้นครองราชย์ ราชาปีศาจคนใหม่เป็นปีศาจที่ชั่วร้ายและโหดเหี้ยม เขาต้องการยึดครองโลกมนุษย์และทำลายล้างมนุษย์ทั้งหมด
ในอาณาจักรมนุษย์ เด็กชายคนหนึ่งชื่อหลินห่าวถูกเลี้ยงดูมาโดยพ่อมด เขามีพรสวรรค์ด้านเวทมนตร์และใฝ่ฝันที่จะเป็นนักเวทย์ที่ยิ่งใหญ่ หลินห่าวพบว่าตัวเองถูกดึงดูดไปยังอาณาจักรปีศาจ เขาเชื่อว่าเขาสามารถหยุดยั้งราชาปีศาจและนำความสงบสุขกลับคืนสู่โลกได้ หลินห่าวเดินทางไปยังอาณาจักรปีศาจ เขาพบกับปีศาจสาวชื่อมู่หรง มู่หรงเป็นปีศาจที่แข็งแกร่งและฉลาด เธอเป็นผู้นำกลุ่มกบฏที่ต่อต้านราชาปีศาจ หลินห่าวและมู่หรงร่วมมือกันเพื่อหยุดยั้งราชาปีศาจ ตลอดการเดินทาง หลินห่าวและมู่หรงเริ่มมีความรู้สึกผูกพันกัน พวกเขากลายเป็นเพื่อนและพันธมิตรที่ไว้ใจได้ หลินห่าวเรียนรู้ที่จะควบคุมพลังเวทมนตร์ของเขาและกลายเป็นนักเวทย์ที่แข็งแกร่ง เขาและมู่หรงร่วมกันต่อสู้กับราชาปีศาจและในที่สุดก็เอาชนะเขาได้