ในศตวรรษที่ 13 ในเมืองทัสทางตะวันออกของอิหร่าน เด็กหญิงทาสชื่อซิทาราถูกพ่อค้าทาสรับเลี้ยงและได้รับการอุปการะจากฟาติมา หญิงม่ายผู้ทรงความรู้ ซึ่งเธอได้รับการศึกษาขณะทำงาน
แปดปีต่อมา ชาวมองโกลบุกโจมตีทัสและเมืองอื่นๆ ในตะวันออกกลาง ซิทาราและฟาติมา หนึ่งในนายทาสของเธอ หลบซ่อนตัวอยู่ในห้องใต้ดินของบ้าน แต่ก็ถูกพบตัว เมื่อซิทารากำลังจะถูกทหารฆ่าตายขณะพยายามเอาหนังสือล้ำค่าของครอบครัว “องค์ประกอบของยูคลิด” คืนจากโทลุยของกองทัพมองโกล ฟาติมาได้ปกป้องเธอและถูกฆ่าตายแทน ซิทาราจึงถูกจับเป็นเชลยและส่งไปยังกองทัพมองโกลพร้อมกับพลเมืองคนอื่นๆ เธอสูญเสียเพื่อนทาส และเมื่อรู้ว่านิชาปูร์ ที่ซึ่งมูฮัมหมัด บุตรชายของฟาติมาอาศัยอยู่ ก็ถูกมองโกลโจมตีเช่นกัน เธอจึงตกอยู่ในความสิ้นหวัง ตามคำยุยงของชิรา ล่ามของเธอ ซิทาราเปลี่ยนชื่อเป็นฟาติมาและกลายเป็นนางสนองพระโอษฐ์ของซอร์โคคทานี ภรรยาของโทลุย อย่างไรก็ตาม ซิทาราโกรธแค้นที่ฟาติมาไม่แยแสต่อชะตากรรมและความรู้สึกของผู้ถูกรุกราน จึงตั้งใจที่จะแก้แค้นพวกมองโกล ในปี 1229 หลังจากเจงกิสข่านสิ้นพระชนม์ โอเกเดย์ โอรสองค์ที่สามของพระองค์ขึ้นครองราชย์ตามพระประสงค์ของพระองค์ แต่ทรัพย์สินและอำนาจทางทหารของเจงกิสข่านตกเป็นของโทลุย โอรสองค์เล็ก ทำให้เกิดความไม่สมดุลทางอำนาจภายในราชวงศ์ ซอร์โคคทานีสั่งให้ฟาติมาเป็นสายลับสืบหาความร้ายกาจของชากาไต โอรสองค์ที่สอง แต่ฟาติมาล้มเหลวและถูกนำตัวไปต่อหน้าเดรเกเน ภรรยาของโอเกเดย์ เดรเกเนเป็นภรรยาของหัวหน้าเผ่าเมอร์กิตซึ่งเคยเป็นศัตรูของพวกมองโกล และสามีและครอบครัวของเธอถูกพวกมองโกลสังหาร เมื่อรู้ถึงสถานการณ์ของกันและกัน สองหญิงสาวจึงร่วมมือกันและเริ่มวางแผนแก้แค้นจักรวรรดิมองโกล