โอนิมุชะ เป็นเรื่องราวท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล มิยาโมโตะ มุซาชิ ได้รับภารกิจให้ติดตาม เคนสุเกะ มัตสึกิ โดยเป็นการออกเดินทางร่วมกับกลุ่มซามูไรผ่านป่าเขาที่ทอดยาวไปด้วยใบไม้เปลี่ยนสี ขณะที่หยุดพักเพราะความเหนื่อยล้า มุซาชิได้ถามกับมัตสึกิว่าซามูไรหนุ่มที่มีชื่อว่า อิเองมง เป็นคนแบบไหน เพราะเขาคือลูกศิษย์ที่มัตสึกิฝึกปรือมาตั้งแต่ 10 ขวบ ชายแก่ในชุดฮากามะจึงตอบกลับอย่างมีเลศนัยว่า เขาเป็นคนมีฝีมือแต่ดันเกิดมาผิดยุค ในคืนเดียวกันนั้นเอง มุซาชิได้เทำให้การเดินทางครั้งนี้ไม่เหมือนเดิม ในกลุ่มซามูไรมี 3 คนเป็นคนทรยศ มุซาชิพูดอย่างเยือกเย็นก่อนที่จะลงมือฆ่าคนเหล่านั้นด้วยคมดาบ หลังจากเหตุการณ์โกลาหลคนที่ยังอยู่ได้ออกเดินทางต่อจนเจอเข้ากับหมู่บ้านร้างกลางหุบเขา ที่นั่นพวกเขาได้พบกับซาโยะ เด็กสาวที่เหลือรอดเพียงคนเดียว
ในขณะที่เหล่าซามูไรกำลังถามไถ่ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนอื่นๆ สัตว์ประหลาดได้ถาโถมเข้ามายังหมู่บ้านพร้อมกับล้อมพวกเขาเอาไว้ มุซาชิตัดสินใจนำซาโยะมาใช้เป็นเหยื่อล่อเพื่อกำจัดพวกมันให้หมดในคราวเดียว ซามูไรหนุ่มที่เห็นว่าเด็กสาวกำลังสั่นเทาด้วยความกลัวจึงบอกเธอว่า วางใจเถอะ ข้าจะไม่ให้พวกมันทำร้ายเจ้าแน่ ซาโยะที่ได้ยินดังนั้นจึงสงบสติลงและพยักหน้าให้กับเขาด้วยท่าทีที่มั่นใจ..