เรื่องราวในโลกแฟนตาซีที่มนุษย์และมังกรดำรงอยู่ร่วมกัน เด็กชายคนหนึ่งซึ่งกำพร้าตั้งแต่วัยเยาว์ได้รับการอุปการะและเลี้ยงดูโดยมังกรโบราณ ทำให้เขาเติบโตขึ้นท่ามกลางความรัก ความอบอุ่น และการฝึกฝนอันเข้มงวดจากเหล่ามังกร จนมีความแข็งแกร่งเหนือกว่ามนุษย์ทั่วไป
เมื่อถึงเวลาที่ต้องออกเดินทางสู่สังคมมนุษย์ เขาได้พบผู้คนใหม่ ๆ ได้สร้างมิตรภาพ และใช้ความสามารถที่ได้รับจากการเลี้ยงดูของมังกรเพื่อช่วยเหลือผู้เดือดร้อน ระหว่างทาง เขายังได้ผูกพันกับเหล่าแมวที่คอยอยู่เคียงข้าง กลายเป็นสัญลักษณ์ของความอบอุ่นท่ามกลางการผจญภัย
เรื่องนี้ผสมผสานทั้งการผจญภัย แฟนตาซี ชีวิตประจำวัน และความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวต่างสายพันธุ์ ถ่ายทอดเรื่องราวที่เรียบง่ายแต่ซาบซึ้ง พร้อมสะท้อนว่าความรัก ความเมตตา และสายสัมพันธ์ที่แท้จริงสามารถก้าวข้ามเผ่าพันธุ์และชาติกำเนิดได้อย่างงดงาม…