ยุค 1910 ในช่วงเวลาที่วิทยาศาสตร์และความเชื่อต่างก้าวเดินเคียงข้างกัน กองทัพจักรวรรดิญี่ปุ่นได้ก่อตั้ง โรงเรียนมัธยมเซโฮะ สถาบันพิเศษสำหรับรวบรวมผู้มีพรสวรรค์ด้านพลังเหนือธรรมชาติ เพื่อศึกษาศักยภาพของพลังลี้ลับที่อาจเปลี่ยนแปลงโลก
อิวาโมโตะ โคโดะ นักเรียนปีสามของโรงเรียน ได้รับภารกิจออกเดินทางไปทั่วประเทศเพื่อตามหาผู้มีพลังพิเศษ และเชื้อเชิญพวกเขาเข้าสู่เซโฮะผ่าน “จดหมายแนะนำ” เพียงหนึ่งฉบับ
ทว่า ทุกครั้งที่ออกเดินทาง เขากลับต้องเข้าไปพัวพันกับเหตุการณ์ประหลาด คดีลึกลับ และการพบพานผู้ใช้พลังพิเศษที่ต่างมีอดีตและชะตากรรมเป็นของตนเอง
เหตุใดโคโดะจึงต้องรวบรวมพวกเขา จุดประสงค์ที่แท้จริงของโรงเรียนเซโฮะคืออะไรกันแน่ และเบื้องหลังปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ มีความลับใดกำลังรอการเปิดเผย
ท่ามกลางปริศนา การต่อสู้ และสายสัมพันธ์ที่ค่อย ๆ ก่อตัว เรื่องราวโรแมนติกแฟนตาซีที่ผสานความลึกลับของยุคไทโชเข้ากับพลังเหนือธรรมชาติ กำลังจะพาผู้ชมออกเดินทางสู่เรื่องราวแห่งโชคชะตาที่ไม่มีวันลืม…