ในขณะที่เหล่าหญิงสาวจากห้าตระกูลต่างแย่งชิงหัวใจขององค์รัชทายาท เคย์เก็ตสึผู้ริษยาใช้เวทมนตร์ต้องห้ามสลับร่างกับเรรินผู้เป็นที่รัก การสลับร่างไม่ได้นำมาซึ่งความสุขสำหรับเคย์เก็ตสึ เพราะร่างใหม่ของเธอนั้นสุขภาพย่ำแย่จนใกล้ตาย ในขณะเดียวกัน เรรินซึ่งตอนนี้มีใบหน้าของคนนอกคอกที่ถูกดูหมิ่น ต้องรับผิดชอบต่อความผิดของเคย์เก็ตสึในการพิจารณาคดีที่อันตราย
คู่ที่ไม่น่าจะเข้ากันได้คู่นี้กลับเข้าไปพัวพันกันมากขึ้นเรื่อยๆ และพวกเขาจะต้องร่วมมือกันเพื่อเอาชีวิตรอดหลังจากค้นพบแผนการร้ายที่ซ่อนอยู่ภายใต้ภาพลักษณ์อันเป็นมิตรของพระราชวัง เพื่อเผชิญหน้ากับภัยคุกคามร้ายแรงที่ซ่อนอยู่ในเงามืด เรรินต้องยอมรับตัวตนใหม่ของเธอและท้าทายความคาดหวังของพวกเขาที่มีต่อนางร้ายที่ไร้ความสามารถของราชสำนัก…